1今年度讲演摘要来自年度讲演全文，为周密解析本公司的筹办收获、财政状态及改日发扬计议，投资者应该到上海证券往还所网站网站把稳阅读年度讲演全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高职员担保年度讲演实质的的确性、确实性、完备性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并继承局部和连带的公法负担。

　　4本分国际管帐师事情所（额表遍及合资）为本公司出具了轨范无保存见解的审计讲演。

　　公司拟以施行权利分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，公司拟向可加入分拨的股东每10股派挖掘金盈余1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本838,334,036股，扣减回购专用账户股份5,001,317股后的股份数为833,332,719股，以此计较合计拟派挖掘金盈余99,999,926.28元（含税）。

　　如正在本讲演披露之日起至施行权利分配的股权挂号日功夫，因可转债转股/回购股份范围性股票授予与回购刊出/宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生改换的，公司拟庇护每股分拨比例稳定，相应调剂分拨总额。

　　公司从来从事液压技巧的商讨及液压产物的斥地、分娩和出售，公司所处行业属于修筑业中的专用设置修筑业。

　　液压破拆属具是指与液压主机举办配套，添加主机效力的种种液压机具，能够通常使用于兴办、市政设置、矿山、冶金、公途、铁途等周围，对兴办物、钢筋混凝土、岩石、途面、桥墩等坚硬物举办破拆功课6686体育烟台艾迪严密板滞股份有限公司 2023年年度通知提要。因为液压破拆属具能够高效的完毕上述疾苦的处事，取得了通常利用，也促使其疾速发扬。液压破拆属具网罗液压分裂锤、液压分裂抓斗、液压打垮斗、液压剪、液压钳等，此中，液压分裂锤利用通常。

　　液压破拆属具网罗液压分裂锤、液压分裂抓斗、液压打垮斗、液压剪、液压钳等，下业重要为开掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机装置。此中，以液压分裂锤与开掘机配套功课最为一般，开掘机保有量越高，液压分裂锤的行业需求越大。

　　2023年开掘机墟市一连进入下行周期，工程死板行业墟市需求裁减，行业透露消重趋向。2023年整年，开掘死板产物共计出售195018台，同比2022年消重25.4%，此中国内开掘机销量89980台，同比消重40.8%；很大水平上策动了液压分裂锤等属具产物的墟市出售下滑。

　　环球液压分裂锤重要修筑商约30余家，重要分为欧美系、日系、韩系等，产地会合正在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国度。

　　欧美系液压分裂锤修筑商拥有修筑、品牌、任事三位一体的特质，具备较为壮大的技巧研发气力，具有我方的营销汇集，重视自己品牌设置，行业会合度高。目前造成了锐猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Montabert）三大重要品牌。欧美系液压分裂锤修筑商与开掘机主机修筑商的团结联系亲切，向开掘机主机修筑商直接举办出售是其首要生意之一。欧美系液压分裂锤售价高，目前世意重要会合于欧美区域。

　　日系液压分裂锤修筑商与欧美系修筑商较为宛如，行业会合度较高，目前造成了古河（Furukawa）、NPK等若干重要品牌。日系液压分裂锤重要以出口为主。

　　韩系液压分裂锤修筑商拥有修筑、品牌、任事别离的特质，其满堂财富分工对比细，幼界限零部件分娩修筑厂浩瀚，液压分裂锤经销商抵达近百家，韩系液压分裂锤重要以出口为主，出口产物网罗整锤和零部件，售后任事凡是依赖于表地经销商。

　　2000年以后我国液压分裂锤的墟市需求量火速添加，但国产液压分裂锤起步晚、产量低、种类少，以致多量表洋液压分裂锤进入中国墟市。近几年，跟着国产液压分裂锤的疾速振兴，进口产物逐步遗失竞赛上风。同时因为行业仍处于疾速发扬阶段，目前墟市上有上百个分裂锤品牌，行业会合度较低，大一面厂家界限较幼，研发才具较弱。我国液压分裂锤墟市遵循品牌出售组成，能够分为表洋品牌（韩系、日系、欧美系）、国产物牌。

　　表洋品牌中，韩系液压分裂锤因为较早进入国内墟市，拥有地区和价钱上风，一度霸占了国内液压分裂锤墟市的较大份额，但近年来跟着国内墟市竞赛加剧，其拥有率疾速消重。进入中国墟市的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表，产物格地不乱，但近几年因为性价比上风逐步消散，墟市拥有率逐渐下滑。欧美系品牌以高端为主，因为价钱较高，其产物正在国内墟市的销量很低。

　　国产物牌早期以拼装产物为主，重要采购进口或国产零部件拼装分娩液压分裂锤产物，时时功能不不乱、质地得不到担保。自2005年以后，一面国内企业把握了中心分娩技巧和工艺，目前已齐备告终了国产化，产物火速振兴，产物的墟市竞赛力大幅度普及，正在国际墟市拥有较高的品牌影响力，墟市拥有率大幅度晋升，霸占了国内的绝大一面墟市份额。

　　跟着环球经济一体化经过和国际经济因素滚动的加快及全国畛域内的财富构造调剂，环球修筑业向发扬中国度搬动趋向明白，给国内液压破拆属具带来财富升级和周密拓荒国际墟市的发扬机会。

　　我国液压分裂锤行业满堂透露延续发扬的势头，此中，具有中心技巧的国内企业将以高质地、高性价比的产物为根基，通过高效的售后任事，不竭扩张其国内的墟市份额，并首先走进国际墟市，其拉长明白高于行业均匀水准。同时,跟着开掘机主机厂对液压属具的高度珍视,改日液压分裂锤有或许会成为开掘机出厂的轨范设备。

　　液压体系由液压泵等动力元件，液压缸、液压马达等推行元件，液压阀、阀块等把持元件，油箱、过滤器、蓄能器、热相易器等辅帮元件和矿物油、乳化液、液压油等处事介质五个一面构成。液压体系产物附加值高、技巧难度大，是修筑业体系的中心部件。液压行业看待一国的死板修筑业、装置修筑业拥有举足轻重的效率，是极端首要的根基商讨周围。

　　相闭数据统计显示，美国、中国、日本、欧洲、独联体是环球液压出售重要墟市，此中美国占比38.0%，中国占比30.2%。环球墟市估计到2025年抵达2904亿元，我国目前修筑业正处于疾速发扬并从修筑大国向修筑强国的转型阶段，因液压产物希罕是液压元件根基商讨水准不高，紧要荆棘了修筑业中心技巧的晋升，限造我国修筑业发扬6686体育，影响我国修筑强国对象告终。

　　20世纪50年代，我国液压行业进入起步阶段。20世纪60年代后，我国液压技巧的使用从机床逐步推论到农业死板和工程死板等周围，原先从属于主机厂的液压车间接踵独立运转，成为液压件专业分娩厂，行业进入专业化分娩编造疾速滋长阶段。进入20世纪80年代，正在国度蜕变盛开的计谋指引下，液压行业正在计议、投资、引进技巧和科研斥地等方面取得鼎力接济，从此进入了疾速发扬期。

　　21世纪以后，国度踊跃出台计谋促举办业的发扬，也加大了技巧改造力度，行业进入成熟发扬阶段.

　　近些年，我国宏观经济的向好，固定资产投资的扩张，加快了工程死板、能源冶金设置、矿山死板和农林死板等主机行业的发扬。液压元件的墟市界限也同比扩张，中国液压工业从界限和数目方面都称得上是“液压大国”。但“液压大国”不等于“液压强国”。我国现有的千余家液压件分娩企业，分娩界限一般较幼，产物技巧来历公多是从前引进产物，不具备完备的学问产权。液压企业正在国内墟市中竞赛激烈，互相低价篡夺，尚未造成协力，难以与表洋的液压厂商抗衡。

　　放眼环球，发财国度得益于优秀的液压财富编造和前辈的修筑工艺技巧，液压件正在安排、功能、质地等方面一般优于国内产物。跟着主机产物的不竭更新换代，对液压体系和元件举办个人的纠正正在所不免，但往往表洋液压件企业配合志愿度低，使得主机产物的天性化纠正难以告终，这大大限造了主机产物技巧的晋升。

　　近年来，跟着液压行业使用周围的逐渐拓宽，国度闭系部委接踵出台闭系计谋胀舞并表率液压行业的发扬。国产液压元件发扬火速，正在一面周围能够与表资高端品牌比肩竞赛，粉碎了紧要依赖进口的晦气时势。

　　正在“十四五”大纲“智能修筑”的开导下，我国液压元件重要财富集群地均出台闭系计谋，接济、胀舞液压行业走向智能化、高端化，进而晋升我国液压行业的自帮研发才具，国内液压件研发企业正加猛进入，不竭攻闭液压件的中心技巧挖掘机，以期齐备告终财富独立自帮。

　　近年来，我国赓续出台了闭系计谋及门径，从中心根基零部件的加强攻坚开头，并连结新工艺技巧、新原料的胀舞，努力于普及液压配套件的原原料质地、检修检测、测试评议与轨范商讨等完备财富链。中国高端液压件财富希望迎来疾速、强健的发扬时机。功夫，充满使用种种行业资源，升级修筑瓶颈，进一步优化液压产物构造，加快高端液压件的立异和财富化经过。

　　液压产物举动修筑业的通用根基零部件，其下业分散较广，从早期仅用于机床行业到工程死板，再到现在险些遍布全数修筑业。我国液压产物的下业以工程死板、汽车、重型死板、机床器材等为主。数据显示，此中占国内液压产物出售额46%的工程死板搬动液压为液压行业最重要的下业。

　　下游财富技巧升级改造与日趋美满的环保公法法例使得液压元件务必向着智能化、节能化、绿色化，希罕是向着高效、高功率密度、低噪声、低颤栗、零泄露以及抗污染把持、多基介质等适合环保请求宗旨发扬。

　　中国正在环球当先的互联网技巧为液压财富的“工业4.0”与“互联网+”打下了坚实根基。液压行业“工业4.0”与“互联网+”的枢纽是通过对各液压元件的把持来告终主机装置的满堂主动把持。改日跟着5G通讯技巧的推论，液压泵、马达、油缸、阀等元器件中可直接配置通讯地点，大大缩短把持响当令间，让主机产物透露更强的及时性。同时主机装置多量及时运行爆发的大数据疾速存储运算模块，仔细纪录液压元件的处事状态与功能形态，诸如滞碍的积聚判辨与数据的搜聚，为不竭纠正产物安排和告终现场滞碍诊断与解除供应有力的数据支持。

　　高效、高轨范、高牢靠性体系集成发扬是液压元件的对象。我国液压产物长久因牢靠性差、行使寿命低的题目导致主机厂商和终端用户长久不敢用、不答使用，致使液压产物长久依赖进口。

　　过程多年的积聚和发扬，我国目前液压产物企业满堂修筑工艺水准已具备较强的水准和界限。同时，行业通过商讨、作战行之有用的，较为周密的牢靠性评估技巧将为产物的进口取代打下坚实根基。

　　公司长久努力于液压技巧产物研发，是国度高新技巧企业。主买卖务为液压分裂锤和高端液压件的斥地、分娩和出售，主营产物为液压分裂锤、液压属具、工程死板用液压泵、液压马达、行走总成、反转总成和把持阀等高压、大流量、重载液压件、齿轮传动产物。

　　液压属具是指与液压主机举办配套，添加主机效力的种种液压机具。液压破拆属具通常使用于兴办、市政工程、矿山开采、冶金、公途、铁途等周围，对坚硬物举办破拆等功课，的确使用畛域如下表所示：

　　公司目前分娩的液压破拆属具重要为液压分裂锤，它重要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、把持阀、蓄能器、钎杆、表壳等部件组成，通度日塞的往返运动，将液压能转换成死板报复能，告终对物体的破拆功课。

　　过程十余年的分娩与技巧积聚，公司现已造成了轻型、中型和重型3个序列数十种系列的液压分裂锤产物。公司重要液压分裂锤产物如下图所示：

　　公司保持自帮研发、技巧立异，现已造成了以可控热经管技巧、慎密锻造技巧、超精高效机加工工艺技巧、动态高压密封技巧、慎密测试技巧、牢靠性预测技巧为中心的且拥有自帮学问产权的技巧编造，公司胜利研发的液压泵、液压马达、行走总成、反转总成、多途把持阀等产物，告终了高端液压件的国产化。

　　目前，公司产物完备遮盖1.5-200t挖机体系元件成套集成需求。液压泵、行走总成、反转总成、多途阀等元件可依据整机天性化需求举办自正在组合，告终了“让拣选更粗略”的任事目的。特别是拥有自帮学问产权的全电控多途阀，已批量适配主机厂国四机型，真正做到了行业引颈、名列前茅。

　　公司正在工程死板行业深耕挖机细分周围的同时，也正在不竭踊跃拓展非挖周围闭系配套元件。公司全新斥地的高压重载闭式泵、开式泵、高速大扭矩斜轴马达、紧凑型大流量把持阀组成搬动功课死板下车闭式驱动体系和上车功课体系两套黄金组合。因其高压、重载、寸进、缓降、牢靠的特质，通常使用于登高功课死板、物料搬用死板、途面死板、起重死板、桩工死板、掘进死板、口岸死板、市政、农林牧等死板。

　　一个完备的液压体系由五个一面构成，即动力元件、把持元件、推行元件、辅帮元件和处事介质，如下表所示：

　　液压件是动力元件、把持元件、推行元件、辅帮元件等全面用于液压体系的元件。液压件品种浩瀚，此中，液压泵、液压马达（行走马达、反转马达）和液压阀等是其首要部件。下图为上述部件正在液压死板中的利用景况：

　　液压泵向总共液压体系供应动力；行走马达直接与液压死板的履带驱动轮或车轮相相联挖掘机，驱动其直行或转向行走；反转马达凡是位于液压死板的上下部件连结处，驱动上部部件挽救转向；液压阀则按操作家的指令将液压泵排出的压力油输送到各推行元件，使液压死板完毕种种行为。

　　公司目前分娩的液压泵、行走马达、反转马达和多途把持阀为高压、大流量液压件产物，其技巧含量高、修筑工艺杂乱、慎密度请求苛峻，属于高端液压件。公司产物如下图所示：

　　烟台艾迪锐能超硬刀拥有限公司前身为烟台艾迪慎密死板股份有限公司刀具行状部，组修于2015年5月。2020年10月30日公司注册创造，注册血本8000万元。艾迪锐能重要从事硬质合金数控刀片、满堂硬质合金刀具、刀柄工的确系、齿轮刀具的研发、分娩和出售生意。刀具产物涵盖车削、铣削、孔加工以及额表需求的成型加工，通常使用于工程死板、工业机械人、3C（消费电子）财富、机床行业、通用死板、汽车行业、模具行业、轨道交通、航空航天等周围的金属原料加工。

　　硬质合金刀具是指与刀杆、刀体、刀柄举办配套使用于百般数控加工机床举办车削、铣削、钻削、齿形等种种形状的金属切削加工，通常使用于工程死板、机床修筑、通用死板、汽车零部件、模具加工、3C（消费电子）财富、轨道交通、高端装置修筑、军工修筑、航空航天等金属原料加工行业。硬质合金刀具依附加工恶果高、加工形式多样性、性价比高的上风，成为金属切削加工用的主流使用刀具。硬质合金刀具包蕴硬质合金数控刀片、满堂硬质合金刀具，同时需求搭配相应的刀杆、刀体6686体育、刀柄、齿轮刀具举办。

　　2024年跟着国度“修筑强国”战术的推动和修筑业的升级转型，守旧机床正加快被数控机床取代，同时跟着工业母机、高端装置修筑、新能源汽车、军工修筑、航空航天等行业进入了疾速发扬期，各行业的产物分娩修筑所需的数控机床需求量迎来了产生式拉长，硬质合金刀具及闭系配套产物举动数控机床加工的必须花消品，硬质合金刀具的墟市需求量也被极大的水平策动起来。

　　因2020年墟市联系的催化，硬质合金刀具国产化取代及高端化经过进一步加快，过程3年的验证发扬，国产刀具依然告终对一面进口刀具墟市的不乱取代。面临消费墟市对国产刀具的高度认同，硬质合金刀具国产化取代及高端化经过仍会坚持高拉长态势。

　　中国高端智造的疾速振兴，国产化取代及高端化经过的加快，策动了硬质合金刀具及闭系配套产物需求的疾速拉长。2023年艾迪锐能超硬刀具的硬质合金刀具及闭系配套产物的产值为7100万元控造，较2022年拉长120%，估计2024年完毕产值1.5亿元。

　　环球硬质合金刀具修筑商重要分为欧美系、日韩系、国产系，产地重要会合正在中国、瑞士、德国6686体育、美国、以色列、日本、韩国等国度

　　欧美系刀具品牌最早开头于19世纪60年代，拥有成熟的分娩、出售编造及深邃的技巧重淀，是全国刀具行业的领头羊。目前造成了山特维克、肯纳金属、伊斯卡、瓦尔特等品牌为首的头部阵营，欧美刀具企业定位于为客户供应完备的刀具处分计划，通过壮大的研发进入、人才提拔以及质地办理编造胀舞其产物编造不竭除旧布新，并正在技巧上处于延续当先的水准，正在高端定造化刀具周围永远霸占着主导名望，墟市透露寡头竞赛。

　　日韩系刀具品牌会合发扬于20世纪20-30年代，是以三菱、京瓷、泰珂洛、特固克为代表的日韩刀具企业，日韩刀具企业定位于为客户供应通用性高、不乱性好和极具性价比的产物，正在高端修筑业的非定造化刀具周围博得了浩瀚厂商的青睐。

　　国产系刀具起步于20韶华60年代，发扬至目前依然造成株洲钻石、厦门金鹭、华锐慎密、欧科亿等代表性刀具品牌，目前国内刀具品牌数目浩瀚，竞赛气力差异较大，重要通过差别化的产物战术和价钱上风，博得了较多的中低端墟市份额。

　　正在国内智能修筑大时间的引颈下，号称“工业母机”的数控加工机床需求量逐年晋升，目前国内大一面机加工企业中数控机床保有率达90%以上，而硬质合金刀具举动机床加工的“牙齿”，是机加工周围中需求按期调换的中心耗材。正在数控机床发扬的初期，国内的硬质合金刀具墟市重要由进口品牌攻陷。我国刀具墟市遵循品牌出售组成，能够分为表洋品牌（欧美系、日韩系）、国产物牌。

　　近年来，国内刀具企业正在不竭引进消化接收表洋前辈技巧的根基上，商讨收获和斥地分娩才具取得了大幅晋升，正在把数控刀具功能不竭加强的同时挖掘机，一面国内出名的刀具分娩企业也依然不妨依附其对客户需求的深度明白6686体育、较高的商讨斥地气力，为终端用户供应定造化的切削加工处分计划。国产刀具向高端墟市延长，依附产物性价比上风，已逐渐告终对高端进口刀具产物的进口取代，加快了数控刀具的国产化。

　　依据中国机床器材工业协会统计数据，2023年我国刀具墟市总消费界限约为500亿元。2022年国产刀具产销总界限（内销加出口）570亿元，拉长1%。我国刀具出口透露拉长趋向，而进口透露消重趋向，导致满堂透露明显的顺差，进出口比值逐年低落，2022年我国刀具出口额为231.81亿元，同比拉长3%。基于工艺升级、原原料上涨，中钨高新、华锐慎密、欧克亿等国产刀具品牌于2024年将一面产物提价10%控造。我国数控刀具的竞赛力延续强化，进口取代速率进一步加快。

　　新颖切削加工对刀具基体原料、涂层原料、刀具构造提出更高请求跟着高速、高效、高精度的新颖切削加工需求不竭升级，斥地与新颖切削加工相适合的刀具成为改日发扬宗旨，这看待刀具基体原料、涂层原料、刀具构造都提出更高的请求。

　　新颖切削加工对刀具企业的归纳金属切削任事才具提出更高请求奉陪新颖修筑企业对高速挖掘机、高效加工的不竭探索，守旧供应轨范刀具的形式将无法适合这种需求的转动，刀具企业依据客户的加工本钱、恶果请求供应满堂处分计划安排与任事的才具变得尤为首要。

　　①国内刀具墟市消费额：2023年约512亿元，国产刀具占比73.1%，进口刀具（含表洋品牌正在华分娩并出售）占比26.9%，国产刀具正在中国墟市占比与客岁比拟添加1.8%。2010年-2023年，中国硬质合金产量复合拉长率抵达7.08%，改日跟着刀具行业对硬质合金的需求不竭晋升，硬质合金产量总体坚持不乱的拉长态势，刀具行业也将取得不乱发扬。

　　②进口取代加快，国产企业向中高端墟市排泄：刀具行业周期动摇性幼，受益于数控化升级，国内墟市仍有滋漫空间。切削刀具举动机床加工的易耗部件，拥有明白的消费属性，墟市需求受周期动摇影响幼，行业界限相对不乱。2023年，环球刀具墟市界限已达2400亿元以上,国内墟市界限不乱正在400亿元。跟着机床数控化升级，国内数控刀具的消费需求希望进一步晋升。2016年—2022年进口刀具占总消费的比重从37.17%消重至20.23%，进口依赖度延续走低。跟着环球修筑业苏醒，下游需求兴旺，叠加国际情况影响表洋产能，刀具行业求过于供，国产化经过希望加快。

　　③硬质合金因为拥有精良的归纳功能，是环球使用最通常的刀具原料。刀具行使的原料重要有器材钢、硬质合金、陶瓷、超硬原料四类刀具。与高速钢比拟，硬质合金拥有较高的硬度、耐磨性和红硬性，与陶瓷和超硬原料比拟，硬质合金拥有较高的韧性，因具备相宜的硬度、耐磨性和韧性，是行使最通常的硬质合金原料。2019年硬质合金正在环球切削刀具消费构造中占主导名望，占比抵达63%。正在切削功能上，国产刀具已与日韩水准相当，隔绝欧美刀具仍有肯定晋升空间。依据墟市行使景况，国产刀具正在钢件、铸铁件、不锈钢等原料的加工周围中，加工寿命、功能不乱性、耐磨性、抗报复性、断屑发挥、皮相粗略度与日韩系刀具品牌功能相当。但国产刀具正在归纳功能比拟欧美刀具仍有肯定晋升空间。

　　目前，环球的切削刀具墟市界限超2400亿元，我国刀具出口额的拉长率近几年不乱正在3-5%，表洋的刀具墟市需求广大于国内的墟市需求。目前跟着国产刀具的出售编造、任事编造和品牌设置的逐渐美满，中国刀具品牌活着界畛域依然具备肯定的出名度，表洋墟市正正在逐渐采用中国刀具企业的产物，国产刀具也依附超高的性价比上风依然从海表墟市分得一块蛋糕。

　　①硬质合金数控刀片已涵盖车削、车槽、铣削、钻削系列，重要用于铸铁、钢件、不锈钢、高硬钢、高温合金等原料周围的加工。

　　②满堂硬质合金刀具重要用于铣削、钻削、成型加工，目前研发分娩出2000余款产物，能够举办非标定征任事，处分客户面对的种种杂乱、难加工的工况。

　　③刀柄工的确系重要用于机床和切削用刀具的数控工的确系，可稀少依据机型及请求举办非标定造。

　　④齿轮刀具用于分娩加工齿轮，重要举办车齿刀、插齿刀、滚齿刀三类刀具的分娩造造以及修磨。

　　烟台艾创机械人科技有限公司创造于2020年10月，前身是烟台艾迪慎密死板股份有限公司艾迪机械人行状部。

　　艾创科技多年来从来一心于工业机械人和RV减速机产物的自帮研发、分娩及出售，努力于为客户供应成套的工业机械人及集成使用等主动化处分计划。

　　机械人活着界修筑业均匀密度为0.74%，我国不敷0.7%，99%以上已经倚赖人力，和发财国度比机械人密度差异很大，工业机械人改日发扬空间盛大。另表，我国的兴办业、采矿业、铁途和群多设置、水力工程设置和工程死板、兴办死板墟市的扩张也将对工业机械人财富起到胀舞效率。兴办工程死板的构造件多为焊接件，为普及焊接质地和恶果，满意墟市的需求，目前很多工程死板厂商纷纷请求采用机械人举办焊接。估计，改日工业机械人用于物流、搬运的搬动机械人每年增幅将不低于20%。机械人将成为改日墟市炙手可热的新周围，全国各毂下正在抢占先机。目前越来越多的大企业首先引进机械人，跟着机械人步入周密普及的阶段，而我国强大的墟市潜力也将策动行业的疾速发扬。

　　针对中国工业机械人财富发扬，国度接踵出台的工业4.0、《中国修筑2025》等计谋，从宏观、战术角度构修财富顶层安排，国度鼎力接济机械人产物“智能化”发扬，并凸显出机械人技巧对财富转型升级的驱动效率，为机械人企业带来了新的机会，从满堂上看，工业机械人企业改日可期。

　　依据国际机械人笼络会数据，亚洲已经是环球最大的工业机械人出售墟市，2022年度环球工场中新装配工业机械人数目为553052台，同比拉长5%。依据区域划分，此中亚洲占73%，欧洲占15%，美洲占10%。国际机械人笼络会主席呈现，2023年新装配工业机械人数目持续第二年进步了50万台，2023年上半年，中国机械人财富坚持不乱拉长，任事型机械人产量353万套，同比拉长9.6%。估计2023年环球工业机械人墟市增速为7%，或进步59万台。

　　从工业机械人出售的重要国度和区域看，中国、日本、美国、韩国和德国事已经是工业机械人的五大重要墟市国。举动全国工业机械人界限最大的墟市，中国2022年装配量达290258台，同比拉长5%，改革了2021年的记载。自2017年以后，机械人装配量年均匀拉长率为13%。紧随其后的是日本，2022年装配量拉长9%，抵达50413台，进步了2019年的水准，但未进步2018年55240台的史乘峰值。自2017年以后，其机械人装配量年均匀拉长率为2%。值得幼心的是，日本举动全国上重要的机械人修筑国，其机械人产量环球占比达46%。正在欧洲，德国事环球前五大采购国之一，其装配量消重1%，为25636台。正在美洲，美国2022年机械人装配量拉长10%，达39576台，略低于2018年40373台的峰值水准。其拉长驱动力会合正在汽车行业，该行业2022年装配量达14472台，拉长率为47%，该行业安插的机械人所占份额回升至37%；然后是金属和死板行业与电气/电子行业，2022年装配量分裂为3900台和3732台。欧盟还是是全国第二大墟市（70781台；拉长5%）。德国事环球五大采用者之一6686体育，正在欧盟的墟市份额为36%。德国的装配量消重了1%，抵达25636台。意大利紧随其后，正在欧盟的墟市份额为16%，装配量拉长了8%，抵达11475台。欧盟第三大墟市法国的区域墟市份额为10%，拉长了13%，2022年装配了7380台。脱欧后的英国的工业机械人装配量正在2022年拉长了3%，抵达2534台，这还不到德国墟市的1/10。正在美洲，2022年工业机械人装配量拉长了8%，抵达56053台，进步了2018年的峰值水准（55212台）。美国事最大的区域墟市，占2022年美洲装配量的71%。机械人装配量拉长了10%，抵达39576台。这仅略低于2018年的峰值（40373台）。其余两个重要墟市：墨西哥的装配量拉长了13%（6000台），而加拿大的需求消重了24%（3223台）。巴西是汽车和汽车零部件的首要分娩基地：国际汽车修筑商构造（OICA）讲演称，到2022年巴西的汽车产量将抵达240万台。这显示了该国主动化的强大潜力。每年的工业机械人装配数目拉长相当迂缓，有周期性的晃动。2022年，装配了1858台机械人，比前一年拉长了4%。

　　正在我国，表洋企业以全国机械人“四民多族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，正在中国墟市份额合计超60%。我国工业机械人满堂墟市出货量排名TOP10分裂为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技巧、雅马哈、川崎。表资企业已经霸占我国工业机械人墟市主导名望6686体育，此中发那科墟市份额为15.3%，本土企业中埃斯顿和汇川技巧进入前十。浩瀚国产机械人企业只可正在结余30%多的墟市份额中争抢，并且这些竞赛还都邑合正在中低端周围，高端周围国产工业机械人的份额不到5%。正在六轴以上多闭节机械人，“四民多族”的份额超90%，处于绝对垄断名望；鄙人游使用周围中，功课难度大、国际使用最通常的焊接周围，表洋机械人占84%；高端使用会合的汽车行业，表洋公司占90%份额。

　　近年来，受疫情等成分影响，表洋机械人品牌交货周期拉长，价钱延续拉长，国内机械人品牌货期及价钱上风增大，值得闭心的是国内企业依附供应整套处分计划、差别化产物如行业专机、行业使用深耕与积聚、聪明价钱及任事上风等不竭赢得冲破，2021年显示了两家年销量破万台的厂商，下游用户降本诉求及对国产物牌的认知度和给与度明白晋升。

　　“十三五”以后，国务院宣布了《中国修筑2025》，原则指出将通过“三步走”告终我国修筑强国的战术对象。为告终《中国修筑2025》的发扬对象，我国需求做出普及修筑业立异才具、胀舞讯息化与工业化调和、调剂修筑业构造、发扬绿色修筑与发力中心周围冲破等勤勉。此中工业机械人无疑是我国修筑业蜕变的中心周围之一，正在国度计谋力挺之下，国产工业机械人大而不强的时势希望刷新。各地方当局也纷纷推出接济计谋来鼎力发扬机械人财富。改日存正在三股气力来驱动总共工业机械人墟市：经济构造转型的“推力”；生齿组成变成改日劳动力缺少与修筑业用人本钱趋向性上升的“拉力”；当局计谋扶帮的“催化力”。

　　①正在我国，表洋企业以全国机械人“四民多族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，正在中国墟市份额合计超60%。2022年，中国工业机械人墟市的会合度较高，前五大企业的墟市份额进步了50%。这一数据反响了墟市中对某些品牌的会合目标，特别是国际出名品牌如FANUC、ABB、安川和KUKA等正在六轴机械人、SCARA机械人等周围的技巧和墟市引导名望。正在六轴以上多闭节机械人，“四民多族”的份额超90%，处于绝对垄断名望；鄙人游使用周围中，功课难度大、国际使用最通常的焊接周围，表洋机械人占84%；高端使用会合的汽车行业，表洋公司占90%份额。

　　从销量角度来看，2022年中国工业机械人的销量约为28万台，自2011年以后的年复合拉长率（CAGR）抵达了26%，十年间销量添加了十倍。这一拉长速率远远进步了环球均匀水准。只管环球工业机械人销量正在2019年以后受到俄乌干戈、能源紧缺、疫情等晦气成分的影响，增速有所放缓，但中国墟市的占比仍正在延续晋升。2022年环球工业机械人销量为57万台，同比拉长10%，而中国墟市的拉长率同样为10%。预计改日，估计环球工业机械人墟市将庇护约10%的复合增速，而中国墟市的增速估计将高于环球均匀水准。

　　②近年来，受墟市等成分影响，表洋机械人品牌交货周期拉长，价钱延续拉长，国内机械人品牌货期及价钱上风增大，值得闭心的是国内企业依附供应整套处分计划、差别化产物如行业专机、行业使用深耕与积聚、聪明价钱及任事上风等不竭赢得冲破，2021年显示了两家年销量破万台的厂商，下游用户降本诉求及对国产物牌的认知度和给与度明白晋升。

　　日本的机械人装配量拉长了9%，抵达50,413台，进步了2019年疫情前的49,908台。2018年的峰值水准坚持正在55,240个单元。正在工业机械人墟市日本尽次于中国，正在界限上排名第二。年装配量均匀每年拉长2%（2017-2022年）。日本是全国上重要的机械人修筑国，占环球机械人产量的46%。2022年，欧盟是环球第二大墟市，年度装配量抵达70,781台，拉长5%。德国事环球前五大采购者之一，正在欧盟内的墟市份额为36%。德国的装配量消重了1%，至25,636台。意大利紧随其后，正在欧盟内的墟市份额为16%，装配量拉长了8%，抵达11,475台。欧盟第三大墟市是法国，其墟市份额为10%，拉长了13%，2022年装配量为7,380台。正在脱欧后的英国，工业机械人的装配量正在2022年拉长了3%，抵达2534台。但这还不到德国出售额的极端之一。韩国的墟市拉长了1%，2022年的装配量抵达31,716台。这是继四年装配量消重之后，第二年显示边际拉长。韩国还是是全国第四大机械人墟市，仅次于美国、日本和中国。

　　艾迪于2015年确定了自帮研发慎密减速机的战术对象，联袂国内出名上等院校，构造专业研发团队，过程多年勤勉，得回了多项减速机的自帮学问产权，目前研发出C、E、N三大系列共计32款减速机。过程长韶华实践墟市验证，艾迪的慎密减速机运转安定，定位精度高，功能优秀，抵达了行业当先水准。

　　齿隙幼:1弧分以内；角传达偏差幼:1弧分以内；力矩大、体积幼、质地轻、速比大、恶果高；寿命长，可行使6000幼时；改变刚度和颠覆刚度大；温升幼。

　　机械人1450系列产物有用负载6/12KG，臂展达1450mm，终局反复定位精度±0.06mm，终局线m/s，手腕部防护等第抵达IP65；合用于码垛、焊接、上下料、搬运、切割等使用。五轴六轴采用皮带动弹，构造粗略，合用于幼型机械人，满意机械人五轴六轴传动链长的特质，本钱低，重量轻，传动安定。

　　机械人2230系列产物有用负载120KG，臂展达2230mm，终局反复定位精度为±0.06mm，终局线m/s，手腕部防护等第抵达IP65。机械人可满意地面装配、顶吊、倾斜装配，可合用于多种工况。特别正在请求高节奏、高轨迹精度和杂乱现场工艺等场景有明白的上风，采用更优化的满堂。

　　机械人2700系列产物有用负载210KG，臂展达2700mm，终局反复定位精度±0.06mm，终局线m/s，手腕部防护等第抵达IP65；合用于大空间、大负载、运转速率速、精度请求高的形势，如上下料、搬运、码垛、打磨等使用。采用两轴耦合腕部构造，构造紧凑，运动畛域大，体积幼，轻易调剂。刚性好，正在极限负载与臂展时运转安定。六轴电机装配于幼臂内部，不需求六轴传动轴，构造紧凑，传动安定。

　　基于SRC的激光SLAM地面式主动叉车2021款ATM1000正在守旧AGV幼车根基上做了多项纠正，表形幼巧，负载才具超强；内部搭载SRC系列中心把持器，告终了±10mm的高精准定位；而且配合红别传感器、3D避障、安笑触边等多种传感器举办安笑防护，不妨担保主动叉车正在功课流程中职员和物品的安笑，可聪明完毕渺幼空间内的物品运输，是告终工场智能物流的“搬运神器”。

　　对接ERP、MES等主流讯息办理体系，告终智能化柔性分娩，打造聪明物流和智能修筑场景；完整避障/牢靠防撞；新增避障激光、防撞条防护畛域增大；精准定位/超长续航/超大负载；幼车定位精度±10mm，续航≥8h，最大负载1000kg。

　　艾迪慎密以12,000万元收购亿恩新动力科技（山东）有限公司100%股权，并成为艾迪慎密全资子公司。

　　亿恩新动力创造于2020年12月15日，重要从事电池修筑；死板电气设置修筑；电机及其把持体系研发等生意；是国内当先的电池体系集成商，供应非道途工程死板电池体系及智能电网储能体系满堂处分计划。

　　工程死板电池Pack重要网罗轻型工程死板Pack和重型工程Pack。下业重要为高机、叉车、矿卡、开掘机、装载机、井下铲运机、AGV等主机装置。工程死板的电动化排泄率越高，工程死板电池Pack行业需求越大。

　　为应对天气题目，截止目今环球已有136个国度、115个区域、235个重要都会和2000家顶尖企业中的682家拟订了碳中和对象。碳中和对象已遮盖了环球88%的温室气体排放、90%的全国经济体量和85%的全国生齿。大一面国度告终碳中和的重要途径是“普及洁净能源正在发电侧的占比和终端用能电气化”。跟着中国“3060”对象的提出和锂电池技巧的疾速发扬，国内工程死板电池Pack墟市疾速拉长。

　　跟着中国工程死板财富链的发扬和新能源技巧当先环球，锂电池技巧专利霸占环球90%以上，动力电池出货量霸占环球半壁山河，欧美品牌中国修筑供应环球。工程死板PACK生意的战术是紧随国内各大主机厂（含表资企业）的脚步进入环球墟市，工程死板电池Pack国内墟市的判辨可涵盖国际墟市。

　　宁德时间、亿纬锂能等电芯企业也正在组织工程死板PACK生意，但其正在定造化斥地、任事和使用场景的数据积聚周围是其微弱闭键。

　　国内工程死板行业正在“双碳”计谋的驱动下和疫情的摊开，工程死板电池Pack行业将进入疾速拉长久，工程死板电池Pack行业国际墟市也将跟着中国工程死板的国际化疾速的进入拉长久。

　　1）国内工程死板主机厂为获取国内墟市的竞赛上风，电池Pack降电量和差别化斥地需求火急。

　　2）有会合使用场景的工程死板产物的电池Pack将疾速走向轨范化和“可换电”，重型电动化工程死板的电池Pack的逐渐走向高压平台。

　　3）叉车电池Pack行业已邻近成熟期，高空功课死板池Pack行业处正在疾速拉长久，电动装载机正在2023年的销量占比依然抵达3.5%，估计2024年将进入疾速拉长久，其他正在市政施工、“零碳口岸”、“绿色矿山”和“已进入或即将进入碳核查行业”使用场景的工程死板电池Pack行业即将进入疾速拉长阶段。

　　1）表洋百般工程死板电池Pack行业的墟市需求与国内极其宛如，但表洋锂电行业发扬对比落伍（终端客户对锂电的认知度有限）、电网的不美满性导致表洋工程死板的锂电化经过落伍于国内。

　　从总共电力体系的角度看，储能的使用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。发电侧对储能的需求场景类型较多，网罗电力调峰、辅帮动态运转、体系调频、可再生能源并网等；输配电侧储能重要用于缓解电网梗阻、延缓输配电设置扩容升级等；用电侧储能重要用于电力自觉自用、峰谷价差套利、容量电费办理和晋升供电牢靠性等。

　　为应对天气题目，截止目今环球已有136个国度、115个区域、235个重要都会和2000家顶尖企业中的682家拟订了碳中和对象。碳中和对象已遮盖了环球88%的温室气体排放、90%的全国经济体量和85%的全国生齿。大一面国度告终碳中和的重要途径是“普及洁净能源正在发电侧的占比和终端用能电气化”。风电和光伏为目今重要的洁净能源来历，但得意等新能源高比例并网，其动摇性和间歇性等题目凸显，确保电力体系安笑、不乱运转将是强大的挑拨。以是，要普及得意发电正在电力体系中的比重，需求通过储能技巧来保证发电的相对不乱。截至2022年末，环球已投运新型储能累计装机界限达45.7GW，年拉长率80%。中国、欧洲和美国一连引颈环球储能墟市的发扬。电化学储能、熔融盐储热、压缩氛围储能、飞轮储能是环球界限前四的新型储能技巧类型。正在新型储能技巧中，锂离子电池储能技巧的成熟度、本钱、相应速率、安笑性和设置周期等维度上风明白，锂离子电池储能技巧成为目今得意等洁净能源高比例并网的首要支持技巧和最优解计划。

　　锂离子电池储能技巧中行使的主流电芯为磷酸铁锂电池，而环球的磷酸铁锂电池产能会合正在中国。中国的锂离子电池储能墟市自2021年下旬首先进入产生式拉长阶段。

　　截至2022年末，环球已投运新型储能累计装机界限达45.7GW，年拉长率80%，新增投运界限达20GW。因为环球各国度能源构造的差别，差别国度的发扬中心均有差别，从使用场景来看，中国和美国以源网侧装机为主，欧洲和APEC区域户用及工贸易储能的占比相对较高。

　　2023年环球储能锂电池出货225GWh，同比拉长50%，此中中国储能锂电池出货206GWh，同比拉长58%。从排名看，宁德时间、比亚迪、亿纬锂能位居前三甲，瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科和前景动力紧随其后，鹏辉能源和中立异航并列第八，来自韩国的电芯厂商三星SDI被挤到第十位。

　　国际墟市中的用于电源侧和电网侧的大型储能体系，比亚迪、阳光电源、特斯拉等国际型企业依附渠道上风霸占了大一面墟市；户储正在2023年墟市遇冷，墟市全年处于花消库存的狼狈时势。

　　中国的锂离子电池储能墟市自2021年下旬首先进入产生式拉长阶段，截至2023年末，国内新型储能累计装机界限达31.39GWh，2023年新增新型储能项目装机22.6GWh，同比拉长超215.6%。重要的品牌有中车、海博思创、阳光电源、时间电工、科陆、采日等。

　　1)大型得意并网配储由电源侧向电网侧搬动，储能电站分散式改为会合式，“共享式储能”贸易形式因收益途径目前仍未明晰，且受各区域计谋影响充满不确定性，目今尚不具备吸引第三方血本进入的前提。

　　2)跟着锂电池价钱的消重、新能源装机界限的疾速添加和因“价钱竞赛”导致的存量储能电站“无法调换和不敢电度”题目凸显，国内源网侧储能的需求逐步首先闭心产物功能。闭心的产物功能重要聚焦正在“长大高高”四个维度。

　　3)跟着峰谷价差的逐渐扩张和多种专项补贴的出台，2023年成为了“工贸易储能元年”，从装机容量看，仅2023年1—6月，我国新增工贸易储能装机容量就抵达2826.7千瓦时，同比拉长1231%。

　　4)正在当局的调控下，工业用电的峰谷价差加大，一面省份的工贸易侧储能体系墟市需求凸显。

　　环球储能墟市使用需求成南北极化，“疾速调频，让调动速率更速”和“容量充盈，让时长更长”。

　　4.1讲演期末及年报披露前一个月末的遍及股股东总数、表决权还原的优先股股东总数和持有希罕表决权股份的股东总数及前10名股东景况

　　1公司应该依据首要性规则，披露讲演期内公司筹办景况的宏大变动，以及讲演期内产生的对公司筹办景况有宏大影响和估计改日会有宏大影响的事项。

　　2023年公司告终买卖收入223,539.67万元，同比添加10.39%，告终归属上市公司股东的净利润27,864.97万元，同比添加11.77%,告终归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润25,352.26万元，比上年同期添加14.59%。

　　2公司年度讲演披露后存正在退市危险警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情景的来源。